JPMorgan’s Crypto Trading Initiative for Institutional Clients

暗号とAI： 咸鏡なら何でも買える。

ビットコインとイーサリアムの価格を1日でチェックするところを想像してみてください。 鋭い動き、素早い反転、マクロシグナルへの敏感さは2026年第1週をマーク。 年初来の利上げ後、市場が米国の金融政策や制度の流れに関する期待を再調整したため、両資産は後退した。 AIや自動化システムに依存しているトレーダーを含むトレーダーにとって、この期間は鮮明なリマインダーを提供しました。豊富なシグナルは明確さを保証するものではありません。 遂行において規律を保つことは、しばしば本当の課題です。

Key Takeaways バイナンスは、規制された金と銀の無期限契約を USDT で清算する新商品を発表しました。 この商品は、「TradFi 無期限契約」としてブランド化され、金（XAUUSDT）と銀（XAGUSDT）などの従来の金融資産にリンクしています。 この商品は、規制された ADGM ライセンスを Useして提供され、バイナンスはこのライセンスセットを初めて取得したグローバルデジタル資産プラットフォームです。 仮想通貨を超えて、従来の市場をオンチェーンに導入するための戦略的な動きです。 WEEX Crypto News, 2026-01-08 12:50:50 バイナンスの新たな動き：伝統資産との融合…

Key Takeaways モルガン・スタンレーが初のSolana（SOL）連動ETFを申請し、ウォール街の注目を集めています。 Solana ETF市場は、わずか6か月で8億100万ドルを集めるなど成長しています。 SOLは取引量5.5億ドルを誇り、一週間で9%上昇しています。 Solanaエコシステムが活発化するにつれ、Bitcoin Hyperなどの仮想通貨プレセールが注目されています。 投資家は投資先としてのSolanaを歓迎し、特にそのステーキング報酬が注目されています。 WEEX Crypto News, 2026-01-08 12:50:49 モルガン・スタンレーによるSOL ETFの申請と市場への影響 モルガン・スタンレーは、Solana（SOL）に連動する新たなETFを申請しました。これはウォール街における暗号資産への興味の拡大を示す重要な動きです。このETFは、仮想通貨市場への大手金融機関からの初の積極的なエントリーを示しており、その影響は計り知れません。 Solana…

Key Takeaways Bitcoinのキャピタルインフローは、多様化する流動チャネルと機関投資家の長期保有戦略により減少した。 現在の市場では、大口の売却行動が見られず、投資家間の売却圧力は限定的である。 大口投資家による流動性供給の欠如が、価格変動の少ない横ばいの市場を形成している。 金や銀などの貴金属の上昇がビットコインの価格に影響を与え、将来的には再びキャピタルインフローが増加する可能性がある。 長期的な視点では、ビットコイン投資は時間をかけて熟成させるウィスキーのように、慎重な保有が求められる。 WEEX Crypto News, 2026-01-08 12:50:50 変化する市場と流動性チャネルの役割 暗号資産市場では、過去とは異なる新しい流動性チャネルが形成され、特にBitcoinのキャピタルインフローが顕著に変わりました。CryptoQuantのCEO、Ki Young Juによると、最近のBitcoinの価格が約94,000ドル周辺で停滞し、これまで見られていた大口投資家による売却が小口投資家の動きを引き起こすという従来のパターンが崩れたと述べています。こうした動きは市場のサイクルに大きな変化をもたらし、横ばいのトレーディング期間が続く可能性があるようです。 この変化の背景には、MicroStrategyの673,000BTCを含む、機関投資家による長期保有戦略の影響が大きく関与しています。これにより、これまで経験してきたような大幅な価格調整が起きにくくなり、資金は伝統的な株式や貴金属へとシフトしていると言えます。このことが市場に「退屈な横ばい」の価格動向をもたらしているとも考えられます。 大口投資家の動向と市場の構造的健康…

Key Takeaways 最近のコインデスク20インデックスは2993.52で、前日比0.5%の下落を記録。 Uniswap (UNI)とHedera (HBAR)は主要な落後者で、それぞれ1.5%と1.4%の減少。 一方、SUIとPOLは上昇を見せ、特にSUIは週初から上昇を記録。 KuCoinは2025年に1.25兆ドルを超える取引量で市場シェアを記録。 WEEX Crypto News, 2026-01-07 14:49:40 コインデスク20インデックスの概要 コインデスク20は、仮想通貨市場において主要な暗号資産の動向を反映する指数であり、広範に取引されている資産を対象としています。このインデックスは、グローバルな視点で見ると様々なプラットフォームでの取引が行われており、市場の全体的なトレンドを把握するのに非常に有用です。特に2026年の1月の始まりにおいては、ユニスワップ（Uniswap、UNI）が1.5%の下落を記録し、継続的に注目されています。 最近の市場動向 コインデスク20は2993.52で推移しており、これは前日の火曜日午後4時に比べて0.5%、具体的には15.41ポイントの下落を示しています。この下落にはいくつかの要因が絡んでいますが、特にわかりやすいのは、主要な暗号資産の中でもユニスワップ（UNI）のように急激に価値が下がったものがあることです。これに対して、SUIやPOLといった資産はそれぞれ1.1%と0.8%の上昇を見せ、数少ない好調な動きを示しました。 UNIの下落は、市場の全体的な動きとリンクしていますが、その原因は複数にわたり、特に仮想通貨市場全体の不安定な動き、収益の確保が難しい状況、あるいはより大きな市場環境の変化が影響している可能性があります。…

Key Takeaways Babylon Labsがa16z cryptoから1500万ドルを調達し、Bitcoin担保用インフラ「BTCVaults」の開発とスケールアップを進行中。 この資金は、Bitcoinをネイティブの形でチェーン上の担保として利用可能にするための技術と、外部アプリケーションとの統合を支援するために使用される。 BTCVaultsは、カストディアンやラップされたBitcoinを必要としない点で、市場に新たな可能性を提供。 既存の金融システムと連携することが可能で、Bitcoinを自己管理したまま担保として活用することを促進。 WEEX Crypto News, 2026-01-07 14:49:43 Babylon LabsがBitcoin担保インフラで切り開く未来 資金調達と今後の展望 2026年1月7日、Babylon Labsは、Bitcoin担保インフラである「BTCVaults」を開発するためにa16z…

Key Takeaways RumbleがTetherと協力して、視聴者がコンテンツ制作者にBTC、USDT、XAUTでチップを贈ることができる非カストディアルな暗号ウォレットを導入しました。 この新しいRumble Walletは、視聴者が銀行やクレジットカード会社を通さずに直接デジタル通貨でチップを贈ることができる機能を提供します。 Rumble WalletはTetherのWallet Development Kitを使用して構築されており、クリエイターに広告収入やサブスクリプション収入に依存しない新しい収入源を提供します。 TetherのCEOパオロ・アルドイーノは、このウォレットを「より多くの分散化された自由を守るツール」へのステップと位置付けています。 Rumbleの株価は、ウォレット発売後に若干上昇しましたが、前年同期比で依然50％低い水準です。 WEEX Crypto News, 2026-01-07 14:49:42 暗号ウォレットの登場とその背景 2026年1月現在、RumbleとTetherの共同プロジェクトである新しい暗号ウォレット「Rumble…

ブラジル・レアルに連動した新しいステーブルコイン「BRD」が発表されました このコインはブラジル国債を裏付け資産とし、15%に達する現地の高い利率を投資家に提供 外国投資家にとってのブラジルの利回り市場アクセスの障壁を取り除くことが狙い BRDは既存ステーブルコイン市場において差別化を図るため、政府の債務から得た利子をホルダーと共有 WEEX Crypto News, 2026-01-07 14:49:40 新しい資産クラスとしての利回りシェア型ステーブルコイン 2026年1月7日、ブラジルの元中央銀行役員であるトニー・ヴォルポン氏が新たなフィナンシャルプロダクト「BRD」を発表しました。BRDは、ブラジル・レアルに連動したステーブルコインであり、ブラジル国債を裏付け資産としてレアルとの交換性を維持するものです。この新しいトークンは、特に金利の高いブラジル市場に興味を持つ国際的な投資家にとってのアピールポイントとなっています。現在、ブラジル中央銀行が設定する基準金利は15%とされています。これに対して、アメリカ連邦準備制度理事会の目標金利はわずか3.5%から3.75%です。 ブラジルの高金利環境は長年国際投資家から注目されてきたが、その利回りにアクセスすることは規制や通貨の摩擦、そして国内のインフラによって制限されてきました。ヴォルポン氏はCNNブラジルの番組「クリプト・ナ・レアル」において、「ブラジルの金利でステーブルコイン保持者に報酬を与える能力は、特に機関投資家にとって大きな引力となります。」と述べています。また、このステーブルコインはブラジルの債務への需要を支え、投資家の基盤を拡大することによって、国内の借り入れコストを潜在的に下げる可能性があると付け加えました。 投資家のための新たな道を提供 BRDの狙いは、ブラジルの高利環境をより多くの外国人投資家に対して開かれたものにすることです。これまで、ブラジルの利率は多くの国際的な関心を引いてきましたが、規制や通貨摩擦、国内インフラによってこれらの利益にアクセスすることが難しい状況でした。 「ブラジルの金利を享受できるのは、特に機関投資家に対して大きな魅力」とヴォルポン氏は述べています。このようなステーブルコインの発行は、ブラジルの債務に対する需要を支えると同時に、より大きな投資家基盤を提供することで国内の借入コストを下げる可能性があります。 競争激化するステーブルコイン市場における差別化 BRDは、すでに存在するステーブルコイン市場に対抗するため、市場に出回る計画です。この市場は、すでにTransferoのBRZという185百万ドルの市場価値を持つコインや、51百万ドルのBBRL、そしてブラジルの取引所Mercado BitcoinやBitsoなどが関与するBRL1、CeloブロックチェーンネイティブのcREALといった競争者が存在しています。…

Key Takeaways Bitcoinは、$94,500を突破できず、アジアの取引時間中に価格が下落し、暗号市場全体を引き下げました。 Altcoin市場はBitcoinよりも大きな影響を受け、PENGUやXRPなどで特に大きな下落が見られました。 暗号先物市場での長ポジションの清算が活発で、現状の持続は牛市ポジショニングを示していますが、取引所間では未だに不透明な状況です。 DeFiセクターは、暗号資産の価格が下がる中でもポジティブな流入を示し、一部で回復の兆しがあります。 TRXは市場全体の下落に反して、過去24時間でわずかに上昇しました。 WEEX Crypto News, 2026-01-07 14:51:40 Bitcoinとその価格動向 2026年1月7日、Bitcoinはアジアの取引時間中に、価格が再び下落しました。これは、過去5週間で$94,500の水準を突破しようとした3度目の試みが失敗に終わったためです。この結果、市場は盛り上がりを見せていた価格帯から押し戻され、12月の変動を反映した状態に戻りました。Bitcoinは$91,530にまで下落し、それに伴い広範な暗号資産市場も大幅に下落しました。市場にはよりリスクを避ける動きが見られ、これが下げ圧力を増大させました。 取引に影響を与えたもう一つの要因は、アメリカの株先物が取引前に0.32%の下落を示したことです。このようなマクロ経済要因の影響は、Bitcoinを含む複数の暗号資産に波及し、投資家はリスク回避の姿勢を強めています。 Altcoin市場の急激な変動 今回の下落の中で、Bitcoinのあとに続いたのはさまざまなaltcoinでした。特にPENGUが6.5%の下落、XRPは3.5%の下落を見せました。これは、MemecoinやPrivacy Coinといったセクターが最も大きな影響を受けたためです。CoinDeskのMemecoin…

Key Takeaways Rippleは2025年11月に5億ドルを調達し、企業価値は400億ドルに達したが、IPOの計画はない。 現在も非公開会社であり続け、投資家からの有利な条件での資金調達が成されている。 2025年、4つの企業買収を完了し、企業向けデジタル資産インフラのプロバイダーになることを目指す。 Rippleの戦略は、従来の金融が安定したコインやトークン化資産を実社会で利用可能にするための製品開発に集中している。 WEEX Crypto News, 2026-01-07 14:51:41 RippleのIPO計画と現状 Rippleは、暗号通貨業界で多くの注目を集めている企業である。2025年11月に行われた資金調達では、Fortress Investment GroupやCitadel Securitiesを含む著名な投資家から5億ドルを調達し、その企業価値は400億ドルと評価されている。しかし、Rippleは依然としてIPO（新規株式公開）の予定はないと発表している。これは、同社の社長であるMonica Long氏が、Rippleの財務状況が公的市場に頼ることなく成長を支えるのに十分であると述べたことによる。 Rippleの資金調達戦略…

Key Takeaways: Strategyの永続優先株式STRCが、11月初旬以来初めて100ドルに到達。 この価格回復により、Strategyは市場で株式を発行し、ビットコイン購入資金を調達可能。 STRCは短期間高利回りのクレジットとして販売され、現行の年間配当率は11%。 STRCの配当率は1月の開始時に11%に引き上げられ、株価の安定化を図る。 WEEX Crypto News, 2026-01-07 14:51:41 STRCの価格回復と市場への影響 ビットコイン保有で著名な企業、Strategy（MSTR）が発行する永続優先株式であるSTRCが、11月初旬以来初めて100ドルのパー値を回復しました。この価格上昇は、同社が市場で株式を販売し、その資金を使ってさらなるビットコイン（BTC）を購入するための道を開く可能性があります。STRCは11月4日から13日の間の取引以来、90ドル近辺まで価格が下落していましたが、今回の回復は投資家にとって新たな可能性を提供します。 STRCの配当率と投資価値 STRCは短期間高利回りのクレジット商品として市場に登場しています。現行の配当率は11%で、毎月キャッシュで分配されます。この配当率は毎月リセットされ、株価を100ドル前後に保つことを目的としています。商品導入以来、STRCの価格は16%上昇しており、実質的な年間利回りは約11%に達しています。年間利回りは、現行配当をSTRCの株価で割って求められます。この値の上昇は、投資家に対して持続的な魅力を持たせる要因の一つとなっています。 STRCの配当率引き上げとその理由 1月の始まりに、MSTRはSTRCの配当率を11%まで引き上げました。これは、2026年から始まった年の初めに迎える五番目の配当引き上げとなります。この引き上げは主に投資家を引きつけ、株価の安定を図るために行われました。共に、この戦略が新たな投資家層を呼び込み、株式市場での動きを活性化させることを期待しています。STRCが示す安定した成果と配当率の引き上げは、投資家にとって潜在的な利益をもたらす可能性があります。 ビットコイン市場への波及効果…

Key Takeaways マーケットの主要な仮想通貨であるBitcoin、XRP、Solanaは過去24時間で1.5%以上の下落を記録しました。 U.S.-listedのスポットBitcoin ETFでは、新年の取引初めの2日間で10億ドルを超える流入がありましたが、火曜日には2億4320万ドルの資金流出が見られました。 デリバティブ市場では、仮想通貨先物の累積オープンインタレストが2ヶ月ぶりの高水準に達し、リスクを取る投資家の意欲の再燃を示しています。 日本の長期国債の利回りは記録的な高値に達し、社会的な関心を引き起こしており、Bitcoinなどのリスク資産に影響を及ぼす可能性があります。 WEEX Crypto News, 2026-01-07 14:51:40 ビットコインと主要仮想通貨の動向 年始早々、Bitcoinをはじめとする主要な仮想通貨が市場で停滞感を示しています。例えば、Bitcoin（BTC）は過去24時間で1.66%の下落を見せ、価格は91,677.51ドルとなっています。同様に、Ethereum（ETH）も2.26%減少し、3,200.70ドルでの取引になっています。これらの動向は市場の不安定さを示しており、特に年初の勢いが失われ、上昇のモメンタムが鈍化していることを反映しています。 これに関連する要因として、人々はこの年始の市場の回復が本当に信念に基づく買い方によるものなのか、あるいは年明けの資金配分などの季節的な要因によるものかを疑問視しています。U.S.-listedのスポットBitcoin ETFにおいて、新年の取引初めの2日間で10億ドルを超える流入が注目されましたが、火曜日には2億4320万ドルが流出しており、市場には依然として不安定な要素が残っていることを示しています。 デリバティブ市場による支持 仮想通貨市場の進展のサインとして、デリバティブ分野での活動が再び活発化しています。仮想通貨先物のオープンインタレストは約2ヶ月ぶりの高水準に達し、投資家がリスクを取る意欲が再び高まりつつあることを示唆しています。また、ペイメントレート（取引所に支払う定常的な手数料）も改善しており、これは市場にとっての好材料です。「資金調達レートが一貫して0.01%以上であるとき、持続的な市場の上昇は起こりやすい」とのGlassnode社のリポートには、さらなるポジティブな見通しが書かれています。…

Key Takeaways Nikeは、NFTおよびデジタルコレクティブル市場から撤退しつつも、物理的、デジタル、バーチャルな環境における新しい製品と体験に引き続き投資。 RTFKTの売却は、NFT市場の冷え込みが広がる中で行われ、業界全体が2021年の急成長からの縮小を経験。 NikeのRTFKT売却は、同社の新CEOエリオット・ヒルの下、スポーツ事業と卸売パートナーシップに再集中する戦略の一環。 NFT市場の収縮はNikeだけでなく、X2Y2やNFT Parisなどの業界イベントや企業にも影響を及ぼしている。 WEEX Crypto News, 2026-01-07 14:51:41 Nikeの新たな挑戦：NFTからの撤退 Nikeは、デジタルコレクティブルおよびNFT業界からの撤退を決定し、同社の注目製品として知られたRTFKTを売却しました。RTFKTは2021年のNFTブームの最中に購入され、デジタルスニーカーやブロックチェーンベースのプロダクトで知られるブランドです。この売却は昨年12月16日に行われましたが、買い手や取引の詳細は明らかにされておらず、Nikeはコメントを拒否しています。 この動きは、NFT市場全体の冷え込みに対する反応として位置づけられています。2021年の市場拡大期から一転し、取引量の急激な減少に伴い、多くのプラットフォームやイベントが運営を停止しています。たとえば、X2Y2は市場の停滞を受けて閉鎖を発表し、かつて業界のフラッグシップイベントであったNFT Parisも2026年のイベントをキャンセルしました。 RTFKTの歴史と価値 NikeがRTFKTを取得したのは、デジタルアート市場が最も活気づいていた時期であり、スポーツウェアの巨人であるNikeは、デジタルコレクティブルやバーチャルスニーカー、ブロックチェーンを基盤とする製品の領域に拡大しました。RTFKTはアーティストとのコラボレーションを通じて、何度も数千ドルで販売されるデジタルスニーカーをリリースし、すぐにNFT業界で最も注目されるブランドの一つとなりました。…

Key Takeaways Barclaysが、米国のスタートアップUbyxに投資を行い、トークン化された決済インフラを支援する。 Ubyxは、発行者と金融機関間でトークン化された資金を移動させるための技術を開発中。 既存の金融規制内でのブロックチェーンベースの決済の基盤を確立するための動きが加速中。 2025年の市場動向としてKuCoinの取引量が急成長し、市場シェアを伸ばした。 ブラジルでは、国庫債務に裏付けられたリアルペッグのステーブルコインが発表された。 WEEX Crypto News, 2026-01-07 14:53:42 Barclaysの新たな金融戦略 英国の大手銀行Barclaysが、アメリカのスタートアップUbyxに資本投下を行ったことが話題を集めています。この投資は、銀行預金や規制されたStablecoinを含むトークン化されたお金のためのクリアリングシステムを開発するためのものです。このいわば「トークン化されたインフラ」は、発行者と金融機関の間でお金をデジタル形式で移送するための新たな道を開こうとしています。 Barclaysのこの動きは、既存の金融規制を遵守しつつ、ブロックチェーンを基盤とした決済システムを確立するための伝統的な銀行の関心が高まっていることを示しています。この流れの一環として、スイスのUBSやPostFinance、さらにはSygnum BankがEthereumを用いた概念実証を行い、一方でインターバンクメッセージングシステムのSwiftはオンチェーン決済のためのインフラを構築しています。 Ubyxの技術革新 Ubyxが開発している技術は、トークン化されたお金を発行者と金融機関の間で移動させるための共通の決済フレームワークを構築することを目的としています。このシステムは、ウォレットや銀行、支払いプラットフォームを通じて、名目価値でのトークン化された資金の交換と償還をサポートするよう設計されています。…

KaratageがShane O’Callaghan氏をシニアパートナーとして迎え、機関投資向け戦略の責任者に任命 O’Callaghan氏はIMCでの経験を活かし、革新的な戦略を推進 特殊技能を持つプロフェッショナルの加入により、Karatageの成長が加速される見込み ロンドンを拠点とするKaratageは、デジタル資産とブロックチェーン技術に重点を置いている WEEX Crypto News, 2026-01-07 14:53:41 Shane O’Callaghan氏の新たな役割 Shane O’Callaghan氏がロンドンを拠点とするヘッジファンドKaratageのシニアパートナーとして新たに加わることが発表されました。O’Callaghan氏は、これまでオランダのマーケットメイカーであるIMCで、機関投資向けのパートナーシップとデジタル資産の販売を統括していました。この経験を活かし、Karatageでは特に機関投資家向けの戦略を強化していく予定です。 彼の加入は、単なるポジションチェンジではなく、Karatageが次のステージに進むための重要な一歩です。Karatageの共同創設者でCEOのMarius Barnett氏は、「Shaneが安全を選んで我々に加わったわけではなく、内側から大胆で攻撃的かつ本当に革新的なものを作り上げる機会を得たからだ」と述べています。 ヘッジファンドのゾーン：Karatageの戦略 Karatageは2017年に設立され、デジタル資産、暗号資産に特化したファンドやブロックチェーン関連企業に投資を行っています。同社は、市場サイクルを通じて積極的に投資を行っており、特に構造的に金融や経済に大きな影響を与え得るテクノロジーとビジネスへ強力にサポートしています。…

Key Takeaways Lloyds Bank conducted the first gilt purchase in the UK using tokenized deposits, signifying a landmark…

Key Takeaways Metplanetの評価は、前年10月の危機以来の高水準に戻った。 MSCIはデジタル資産を保有する企業をインデックスから除外しないと決定。 Strategy (MSTR)株はプレマーケットで5%上昇。 Metplanetは年初から20%の評価増を記録し、Bitcoin保有資産に対してプレミアム評価となっている。 WEEX Crypto News, 2026-01-07 14:53:41 DigitAsset企業に注目が集まる背景 Metplanetというデジタル資産を扱う企業が、MSCIというグローバルなインデックスを提供する会社の決定を受けて注目を集めています。MSCIは、デジタル資産を保有する企業をそのインデックスから除外しないと発表し、このニュースを起爆剤にMetplanetの評価は3か月ぶりの高値を記録しています。この背景には大きな不確実性の解消という要素があり、特にアメリカの同業他社にも好影響を与えています。こうした動きは一時的なものである可能性もありますが、デジタル資産保有企業への期待が高まる中で最も重要な出来事として位置づけられます。 MSCI決定による影響 Metplanetの評価が高まった主な理由のひとつは、MSCIの決定によるものでした。MSCIは、Bitcoinをはじめとするデジタル資産を保有する企業をそのグローバルインデックスから除外しないという方針を打ち出しました。この決定は、企業にとってのインデックス排除リスクを抑え、投資家に安心感を与えています。特に、昨年10月に見られたデジタル資産市場の急落以降、企業にとっては新たな不確実性の解消となります。 Metplanetとその評価 Metplanetは2026年に入り、株価が年初から20%も上昇しました。同社は現在、保有するBitcoinの価値以上に評価されており、mNAVは1.25と、前年の大きな市場変動以前に匹敵する高さにあります。これは、Bitcoinの保有比率に対する企業の評価が一時的な好材料で支えられていることを示しています。…