2026年，ICO將取代空投？
原文標題：Will ICOs Replace Airdrops in 2026?
原文作者：blocmates
原文編譯：Luffy，Foresight News
如果你近期活躍在加密貨幣市場，不難發現一個趨勢：空投熱潮逐漸消退，首次代幣發行（ICO）強勢回歸，同時市場正從風投主導的融資模式向去中心化募資轉型。
ICO 並非新生事物，加密貨幣領域部分最熱門幣種（如以太坊、Augur）均透過ICO 完成初始發行。不過我們必須承認，在經歷2022-2024 年漫長的「靜默期」（期間專案融資多透過閉門創投交易完成）後，ICO 在2025 年迎來了強勁復甦。
ICO 為何捲土重來？
支持ICO 式融資重新受捧的一個觀點是：自2014-2018 年首次ICO 熱潮以來，加密貨幣參與者數量已增至原來的三倍多，複合年增長率達4.46%，且平均參與者的專業度顯著提升。再加上穩定幣供應量增加，自然擴大了可用資金池，也讓更多人願意在代幣產生事件（TGE）前購買折扣代幣。
儘管這項說法頗具吸引力，但市場參與者增加並非ICO 機制回歸的主要驅動力。要找到復甦的核心原因，我們需檢視目前融資模式的固有缺陷。
仔細觀察2022-2024 年的市場週期會發現：許多專案以低全稀釋估值（FDV）從創投基金募資，卻透過壓低初始流通量，讓代幣在公開上市時達到遠高於融資時的FDV。
以下是2022-2024 年的部分案例：
如表格所示，內部人士攫取了大部分收益，散戶投資者的獲利空間被嚴重壓縮。
通俗來講，山寨幣的獲利機會主要集中在內部人士手中，散戶要麼以虛高價格買入代幣，要麼收到空投後迅速拋售。這在很大程度上是因為空投常被視為「免費的錢」，進而引發即時拋壓。
這種格局導致散戶參與者普遍感到疲憊：由於風險回報比持續惡化，他們對傳統山寨幣投資逐漸失去信心。
隨後，散戶資金轉向memecoin，這類資產入門門檻低、波動性高且無風投參與，推動了memecoin 熱潮及memecoin 發行平台的快速崛起。
最終，這造成了散戶、專案團隊與創投之間日益嚴重的利益錯位，三方的激勵目標分歧越來越大：
·散戶渴望更公平的入場機會
·專案方需要永續社區而非短期投機
·風投則常追求早期不對稱收益
由此產生的張力讓市場迫切需要一種全新模式，以重新校準整個生態系統的激勵文化，而ICO 式融資的復甦正是這種轉變的體現。
ICO 的吸引力不僅在於提供了另一種融資方式，更在於其更清晰的激勵結構，讓散戶能以更公平的條件參與其中。
ICO 可能取代空投的原因
基於上述原因，我們有理由認為，市場激勵文化可能會轉向「利益綁定」模式，以ICO 折扣取代傳統的「任務換獎勵」的空投模式。
相關跡像已開始顯現。 MegaETH 和Monad 都將先前創投的部分份額用於公開銷售。儘管這些舉措並非純粹的ICO 發行，但以風投輪估值向大眾發放代幣，已是朝著正確方向邁出的一步。
ICO 通常被視為更自然、更強調「利益綁定」的代幣分發方式：參與者以基準估值投入自有資金，既可以是單輪融資，也可以是分多個定價層級的階梯式結構。
理論上，這能讓使用者與專案之間建立更強的心理與經濟綁定。
由於參與者是直接購買代幣而非免費獲取，他們通常更傾向於長期持有。這有助於扭轉最近週期中鏈上資產持有時間持續縮短的趨勢。
此外，ICO 預計將重塑山寨幣市場的收益空間：公開募資通常透明度更高，流通量與估值一目了然，且相較於風投主導的代幣模型，其FDV 往往更合理。
這種結構增加了早期散戶參與者獲取可觀收益的可能性，而非與享受大幅折扣的內部人士分配份額競爭。
相較之下，許多空投項目因激勵設計不佳，催生了普遍的「收到即拋售」文化。而ICO 無論是在代幣分發或早期社區建設方面，都提供了更理性、更永續的選擇。
早期融資平台的崛起對ICO 的啟示
上個月，加密貨幣產業迎來了一件大規模收購案：Coinbase 以3.75 億美元收購了鏈上融資平台Echo。此次收購包含Echo 的Sonar 產品－一款允許任何人發起公開代幣銷售的工具。
同時，Coinbase 也推出了原生應用程式內發射平台，第一個合作計畫為Monad。
除了Echo 和Coinbase，早期融資平台已呈現趨勢化發展。 Kaito 推出了專屬發射平台MetaDAO，重新定義了ICO 的內涵。
MetaDAO 尤其值得關注。該平台的出現清晰反映了市場對「內部人士主導、高FDV 發行」模式的厭倦。其目標是幫助計畫透過高流通量ICO 早期啟動，實現長期成長。
這表明，市場已完全準備好迎接ICO 的回歸，但並非任何形式的ICO，而是精心規劃、執行到位，能讓團隊、社區與整體市場實現良性利益綁定的募資模式。
如何做好佈局？
公平地說，我們先前已指出，ICO 熱度回升反映了市場對激勵文化的重新思考，其核心是為散戶創造更公平的機會。
這意味著專案方與散戶投資者需要利益對齊，培育由活躍用戶和堅定代幣持有者組成的更具韌性的社群。實際上，這也預示著「免費代幣」時代可能即將落幕。
回顧一些對生態系統產生深遠影響的成功空投（如HYPE），我們能看到分送設計的最佳化空間：
以Hyperliquid 為例，真正的用戶（而非投機性「挖礦者」）透過支付手續費、承擔實際風險參與其中，獲得的獎勵與產品成功真正綁定。
這個案例表明，當激勵結構設計合理時，散戶參與可以既有意義又可持續，而非短暫的投機行為。
我們認為，這種想法將滲透到ICO 的運作模式中：未來，ICO 可能會向「鏈上行為更成熟、可信度更高」的用戶提供折扣，從而取代傳統空投式分發。
2024 年的一組數據頗能說明問題：空投代幣後，80% 以上的輕度用戶傾向於在7 天內拋售，而重度用戶的比例僅為55%。
為了在設想的未來中取得成功，參與者需要建立長遠的思維方式，並據此調整自己的行動。
這意味著要培養用戶對特定錢包位址的忠誠度，以建立信譽，並展現一致、協調的鏈上行為。
這種行為可能包括嘗試各種協議、在資金池中部署流動性、為Gitcoin 等公共產品做出貢獻等有意義的鏈上活動。
儘管市場對Kaito 等項目的評價仍有分歧，但我們預期它們將在塑造下一階段市場中發揮重要作用。
例如，yap 閾值結合已驗證的鏈上行為，可能成為ICO 參與資格或折扣代幣分配的關鍵標準，獎勵那些展現出持續承諾和利益綁定的參與者。
如果上述模式成為常態，擴大收益的一種方法是利用INFINIT 或Giza 等產品，在多個生態系統中配置資金。
儘管這種方法在錢包年限和歷史行為權重較高的場景中效果可能受限，但如果僅以鏈上活動作為ICO 參與或折扣分配的評判標準，其優勢仍將十分顯著。
潛在問題與挑戰
ICO 要成為加密貨幣產業預設的融資與獎勵分送方式，仍面臨諸多挑戰。
一個關鍵挑戰是，與風險投資主導的融資一樣，設計不良的ICO 代幣經濟模型可能會導致失敗。
如果一個項目將代幣定價過高，特別是相對於當前市場估值（而當前市場估值往往受到低流通量和高FDV 操縱的影響），那麼這些代幣可能仍然難以在公開市場上獲得認可。
此外，監管和法律方面的考量也構成重大障礙。儘管加密貨幣在某些司法管轄區的監管透明度日益提高，但在潛在的高資本地區，ICO 仍存在許多灰色地帶。
這些法律上的不確定性可能會成為ICO 成功的瓶頸，在某些情況下，甚至可能將難以獲得足夠關注的項目推回創投機構。
ICO 面臨的另一個有趣挑戰是市場飽和的可能性。由於多個項目往往同時進行融資，參與者的注意力會被分散，對ICO 的整體熱情可能會下降。這可能導致普遍的“ICO 疲勞”，從而抑制廣泛的參與和市場動能。
除了這些挑戰之外，隨著市場可能轉向ICO，專案還有許多其他關鍵考慮因素，包括激勵機制協調、社區參與和基礎設施風險，所有這些都必須加以解決，以確保可持續的成功。
結語
目前，市場的訴求十分明確：人們渴望更公平的專案發行，減少創投騙局。山寨幣市場的現狀也反映了這一點——現貨持股減少，永續合約交易量增加。
我們認為，這清楚地表明散戶已在很大程度上放棄長期收益，轉而選擇更具投機性的投資方式。
從注意力經濟學的角度來看，這個局面更為嚴峻：它不僅損害整個產業，還會阻礙創新。
ICO 的回歸似乎是朝著正確方向邁出的一步。但它不太可能完全取代我們所熟知的空投，而更可能成為一種推動力量，催生混合模式，在這種模式下，長期利益綁定將成為任何專案市場策略的核心。
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摩根士丹利在比特幣和 Solana ETF 推動後提交以太坊信託申請
關鍵要點 摩根士丹利已向美國證券交易委員會（SEC）提交註冊聲明，以推出以太坊信託。 此次註冊是在摩根士丹利提交比特幣和 Solana 現貨ETF文件後不久，反映出過去兩年加密貨幣ETF在美國的迅速擴展。 傳統金融機構，尤其是摩根士丹利，正以受監管的形式向客戶提供加密資產產品，顯示出數字資產的機構採納正在擴大。 KuCoin在2025年其成交量超過1.25萬億美元，證明其在中心化交易所市場的主導地位。 WEEX Crypto News, 2026-01-07 14:53:41 摩根士丹利最近向美國證券交易委員會提出了以太坊信託的申請，這標誌著該金融巨頭在加密貨幣領域的擴展策略中，新增了一項重要計畫。此申請是在其一周前剛提交了比特幣和 Solana 現貨ETF的文件後緊接著進行的，顯示出該公司在數字資產市場的持續深入佈局。 加密貨幣ETF的崛起 過去的兩年中，加密貨幣ETF在美國市場迅速蓬勃發展。這種金融產品的迅速普及特別吸引了眾多大型金融機構的注意，摩根士丹利便是其中之一。作為一家老牌的華爾街銀行，摩根士丹利以其在金融創新方面的積極態度，不斷引入數字資產以滿足客戶的多元化需求。 傳統金融的數字轉型…
黃金與白銀重新奪回全球資產市值冠軍地位
主要觀點 黃金與白銀在新年之際短暫重新成為市值最大的兩項資產。 美國聯邦儲備系統預計將實施削減利率措施，可能促使投資者轉向商品市場。 黃金和白銀在過去一年內創下歷史新高。 低利率可能推動零售與機構投資者購買風險資產，如數位黃金。 WEEX Crypto News, 2026-01-07 14:55:44 黃金與白銀的重新崛起 黃金與白銀，即通常被視為“價值儲存”的資產，隨著市場不確定因素的增加，短暫重新奪回了全球資產市值的前兩位。在投資者尋求安全的傳統價值存儲以應對全球衝突和貿易爭端的局勢下，這兩種金屬的需求持續增長。 根據公司市值分析平台的數據顯示，截至目前，金的市值高達31.1萬億美元，穩居首位。而白銀在去年年底超越了Nvidia一度佔據第二名的位置，但很快又被反超。然而，Nvidia也因應人工智能資源需求的巨大增長，迎來了自己的“淘金熱”。 美國聯邦儲備系統的政策影響 未來的美國聯邦儲備系統政策預計將對全球市場帶來深遠影響。新任主席上任後，可能的重大利率削減成為市場焦點，儲備系統的貨幣政策變化預計將成為加密貨幣市場的主要催化劑之一。隨著市場對於黃金和白銀注入新需求，這兩種貴金屬價格近期也達到了新的歷史高位——黃金約4,500美元，白銀約80美元。 黃金、白銀與比特幣的比較 儘管貴金屬市場的動能暫未顯著轉移到比特幣和其他加密貨幣，但市場普遍認為這一情況可能不會持續太久。比特幣目前位居全球資產市值的第八位，其表現仍受到各方面因素的影響。Owen Lau,…
XRP可能超越比特幣，因為XRP/BTC圖表顯示自2018年以來的稀有Ichimoku突破
主要要點 XRP價格從2.39美元跌至2.27美元，突破了2.32美元的支撐水平。 買家吸收了跌至2.21美元的大量拋售，穩定了價格。 市場關注XRP能否重新收復2.31-2.32美元的區間，還是維持在下降通道內。 XRP/BTC圖表顯示出一旦確認突破，高相對強度可能預示著XRP將優於比特幣。 WEEX Crypto News, 2026-01-07 14:55:44 在加密貨幣市場中，Ripple旗下的XRP一直以來都是一個受到廣泛關注的標的。近期，其與比特幣（BTC）的匯率圖表顯示出一個自2018年以來未見的罕見信號：Ichimoku雲層突破。在這個背景下，市場專家和投資者正在密切觀察這一現象對市場的潛在影響。 市場背景與XRP價格動態 今年年初，XRP價格從2.39美元一路下跌至2.27美元，突破了重要的2.32美元支撐水平。這一跌勢引發了市場的廣泛關注，因為它指向一個潛在的下跌通道。不過，在一波高達256.3萬的成交量下，價格曾探至2.21美元，這標誌著一個潛在的這通道格局中可能的低點。這種賣壓並未將價格進一步推低，而是顯示出需求已經吸收了此波拋售。 對於技術分析師來說，XRP試圖在這一區間內穩住陣腳，並在短期內展示出一種試圖形成底部的勢頭。具體來說，在60分鐘的技術結構中，多次守住了2.258美元至2.260美元的區間，並在1.33美元的低點後顯示出更高的低點，這讓市場期待XRP能重新測試2.31-2.32美元這一的重要性阻力區間。 XRP/BTC Ichimoku突破的意義 技術分析師「The Great…
JPMorgan 針對下一階段的 JPM Coin 進軍 Canton Network
JPMorgan 拓展 JPM Coin 的區塊鏈應用至 Canton Network，強化多鏈策略。 與 Digital Asset 合作，計劃將 JPM Coin 擴大至公共區塊鏈。 Canton Network 提供多資產同步結算，具隱私與合規等特性。 JPM…
CoinDesk 20 走勢更新：Uniswap (UNI) 下跌 1.5% 指數走低
Uniswap (UNI) 和 Hedera (HBAR) 成為今日指數落後者，分別下跌 1.5% 和 1.4%。 今天，CoinDesk 20 的整體交易量顯示指數下降了 0.5%，目前指數位置為 2993.52。 SUI 和 POL 是今日的領先者，分別上漲…
Babylon Labs 獲取 a16z 加密投資 $1500 萬以開發比特幣抵押品基礎設施
關鍵要點 Babylon Labs 成功獲取 a16z 加密基金的 $1500 萬，旨在支持 Babylon Trustless BTCVaults 的開發和擴展，實現比特幣在鏈上金融應用中的非託管抵押用途。 BTCVaults 系統允許比特幣在 Bitcoin 基層鎖定，同時保持對外部系統的透明性，避免傳統上對託管人或綁定 BTC 的依賴。…
Rumble 推出與 Tether 合作的加密錢包後股價上漲 5%
關鍵取景 Rumble 與 Tether 合作推出的錢包讓用戶可以用 BTC、USDT 和 XAUT 款待內容創作者。 錢包的非托管特性意味著用戶自己掌控資金密鑰，無需依賴傳統支付系統。 此款錢包集成到 Rumble 應用程序中，為創作者提供新的收入來源。 Tether 的大力支持強調了 Rumble 作為自由言論視頻平台的地位。 Rumble…
Filecoin 下跌伴隨加密市場退潮
Key Takeaways Filecoin（FIL）的價格在過去 24 小時內下跌了 3.6%，反映出整個加密市場的疲軟趨勢。 目前，FIL 在 1.52 美元處有支撐，1.59-1.60 美元區域則形成阻力。 最新交易量大幅增加，達到了 730 萬，這是 24 小時簡單移動平均值的 95% 以上。…
巴西前中央銀行官員推出與巴西幣掛鉤的收益共享穩定幣
Key Takeaways 巴西中央銀行前總監Tony Volpon推出了一種名為BRD的穩定幣，這是一種收益共享的穩定幣，與巴西雷亞爾掛鉤。 這種穩定幣通過巴西國債資產支持，由此穩定幣持有者可以獲得巴西當地15%的高利率收益。 BRD將與市場上其他穩定幣競爭，例如Transfero的BRZ以及BBRL等，旨在吸引國際和機構投資者參與巴西債市。 該計畫有潛力通過擴展投資者基礎來支持巴西債券的需求，進而可能降低巴西的借貸成本。 WEEX Crypto News, 2026-01-07 14:49:40 巴西前中央銀行官員Tony Volpon近期在CNB Brasil的「Cripto na Real」節目中揭示了一個創新的穩定幣項目，該項目旨在讓更多國際投資者享受到巴西獨特的高利率環境。這個被稱為BRD的穩定幣是與巴西雷亞爾（Real）掛鉤，並且特別的是其收益與巴西政府發行的國債收益相連結。此項目不僅是為了穩定幣持有者，也是一個雙贏機會，因為它可能擴大對巴西債務的需求，同時為國家債務提供支持。 與巴西國債掛鉤的穩定幣…
Strategy的STRC永久優先股重返100美元，或引發更多比特幣購買
關鍵要點 Strategy公司的STRC永久優先股首次自去年11月以來重返100美元。 這一股價回升為Strategy籌集資金進一步購入比特幣提供了機會。 STRC的年收益率達到11%，自推出以來已上升16%。 STRC每月調整股利率，以穩定在100美元的面值附近交易並減少價格波動。 WEEX Crypto News, 2026-01-07 14:51:41 在不斷變化的加密貨幣市場中，Strategy公司（簡稱MSTR）的STRC永久優先股重新達到了關鍵的100美元大關，這是自去年11月以來的首次。這樣的回升不僅對該公司戰略意義重大，還可能在加密貨幣市場中引發一系列連鎖反應，特別是在比特幣的購買方面。 STRC：高收益的永久優先股 被MSTR發行的永久優先股STRC，如同行業內的其他短期、高收益信用工具一樣，旨在提供吸引人的現金流回報。STRC每年提供的11%股利，在2026年初已經是第五次調升股利率。這一調整不僅促使其在股價接近100美元的水準上活躍交易，還有助於減少價格的劇烈波動，穩定投資者的預期。 STRC的市場表現和收益 自推出以來，STRC已經上升了16%，其年化收益率保持在11%左右。這樣的表現不僅是股利的直接反映，也是市場對其投資價值評估的結果。STRC股價的回升使MSTR公司具備發行更多股票以支持比特幣購買的能力，這是其戰略布局的一部分。與上次交易水準於2025年11月4日至11月13日之間相比，STRC在跌至90美元附近後迅速重拾升勢，標誌著其在市場中的恢復能力。 MSTR的比特幣財務戰略 MSTR作為全球最大的企業比特幣持有者之一，其戰略性地利用優先股如STRC來滿足其對比特幣的高需求。這樣的制度設計既提供穩定的現金流流入，又降低了公司現金流動的壓力，進一步鞏固了其比特幣的持有地位。以目前的市場價格來看，STRC的發行和交易活動就如同一個活的金融生命體，通過股利調整和市場運行，達到為MSTR在比特幣市場中提供不斷擴大資金池的目的。 影響和預期：加密貨幣市場的影響…
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